埃德加（約翰·吉爾古德 John Gielgud 飾）是一名小說家，在機緣巧合之下，他參與了政治工作，成為了一名情報工作人員。第一次世界大戰爆發了，他和妻子艾爾莎（瑪德琳·卡洛 Madeleine Carroll 飾）來到了瑞士，同行的還有一位綽號“將軍”（彼得·洛 Peter Lorre 飾）的神秘殺手。 三人來到瑞士的目的只有一個，那就是追蹤尋找一名德國間諜，然而，這位間諜先生姓甚名誰，樣貌又是如何，三人卻一無所知。敵人在暗處，埃德加在明處，只要有一絲疏忽和閃失，都有可能危及性命。每一個人似乎都有著雙重身份，每一句話似乎都有著話外之音，最終，埃德加能夠順利找到間諜，成功完成任務嗎？