書生劉生（呂玉堃 飾）喜歡上了清純可人的少女阿秀（周璇 飾），情投意合的兩人在仙女像前私定終身。哪知道這段感情被劉生的舅舅給發現了，舅舅覺得阿秀出生低賤，和劉生門不當戶不對，遂反對這門親事。為了拆散劉生和阿秀，舅舅謊稱劉生的母親病重，將劉生召回了鄉下老家。 當劉生發現自己被騙，憤憤返回城里時，卻得到了阿秀已經嫁為人妻的噩耗。傷心欲絕的劉生在兩人曾經許下誓言的仙女像前痛哭流涕，精疲力盡之后沉沉的睡去，做了一個奇怪的夢。夢中，劉生見到了一個和阿秀長得一模一樣的女子，但她并非阿秀，而是仙女仙靈了。